台積電 (2330) 於昨日法說會上表示，CoWoS 先進封裝產能至 2026 年底仍供不應求。消息一出，相關設備與材料供應鏈今早開盤即強勢表態。
🇹🇼 產業觀察
- CoWoS 擴產效應： 弘塑、辛耘等濕製程設備大廠訂單能見度已達 2027 年。隨著 AI 晶片尺寸越來越大，對於散熱與封裝材料的要求也同步提升。
- 2 奈米進度： 台積電高雄廠 2 奈米製程預計將於下半年進入量產，良率優於預期。這將進一步鞏固台灣在半導體產業的『矽盾』地位。
策略：建議投資人關注具備『獨家技術門檻』的設備廠，避免追高低毛利的組裝代工股。